Privati


Ogni cliente ha esigenze uniche e i nostri servizi vengono costruiti a misura dell’investitore, modellati e assemblati con estremo perfezionismo.

Offriamo alla clientela privata un esclusivo e strutturato servizio di pianificazione finanziaria, con l’obiettivo di rispettare ogni singola peculiarità legata alla gestione del patrimonio personale.

Abbiamo risorse e capacità per fornire una gamma completa di servizi, volti a soddisfare i bisogni della clientela più esigente, attraverso strategie di investimento personalizzate a supporto della governance del patrimonio mobiliare, immobiliare e imprenditoriale.

  • Gestione di Patrimoni
    Per i clienti che preferiscono delegare le scelte d’investimento a Carthesio, ci occuperemo della gestione del portafoglio rispettando gli obiettivi e le condizioni definite dal mandato di gestione.
  • Consulenza Finanziaria
    Per i clienti che scelgono di seguire attivamente l’amministrazione del proprio portafoglio, mettiamo a disposizione il supporto esclusivo del nostro Team di gestione.
  • Selezione di Investimenti Alternativi
    Per i clienti con esigenze piu' sofisticate, offriamo anche l’opportunità d’investimento in società non quotate di piccola media capitalizzazione, con forti potenzialità di crescita nel medio termine.
  • Servizi di Wealth Planning
    Per la clientela che presenta un gruppo familiare complesso mettiamo a disposizione i nostri servizi di riorganizzazione del patrimonio di famiglia (ad esempio per un futuro passaggio generazionale), finalizzati anche a ottimizzare gli aspetti legali e fiscali.